Hr. Mortensen pakker sin gamle familieost ud og viser hvilke kunster den kan. Der efterlyses en nisse i radioen fra gårsdagen teaterforestilling. Lunte tager afsted og møder en gammel ven. Han kommer med i den afgørende smørkastningskonkurrence. Han kommer for sent tilbage med flasken som sendes alligevel og jagtes af Skipper fordi han igen afbryder teatret. Hr. Mortensen lægger sig frivilligt i Julius' kurv til alles forundring.
