Gemyse og hr. Mortensen har sovet på gulvet. For at finde en rislen ned af ryggen tager Skipper i teatret. Han kommer med i en opera, og indsamler publikums begejstring. Imens prøver hr. Mortensen at fortælle en uhyggelig historie, men når ikke langt. Gemyse går meget op i dagens nisseteater, indtil maden er på bordet. Da alle skal i seng, fjerner hr. Mortensen nogle trappetrin men taber i det samme sin trylletilladelse. Trylletilladelsen lander i Julius' kurv.
