权栗看望李舜臣，李舜臣认为日军出击的情报是引诱计策。宣祖下令水军迎战日军。元均不顾部下的反对，执意出战，最终被日军击败。宣祖大怒，命元均继续出战。元均认为水军需要整备不适合出战，便派宋希立去找权栗解释。权栗把元均抓来，严刑拷打，逼迫他出战。李舜臣也出面恳求权栗希望暂缓出战。权栗不肯。元均只得带兵出战。在漆川梁海战中，遭到日军胁坂安治攻击的朝鲜水军全军覆没，元均也战死了。权栗无奈向李舜臣致歉，并上疏朝廷让李舜臣复职。消息传到都城，宣祖惊慌失措，同意让李舜臣复职。李恒福认为可以依靠明军防备日军。明朝经理杨镐来到朝鲜，希望设置经理衙门统管军务。宣祖坚决支持杨镐。但是柳成龙却担心杨镐轻敌。李舜臣回到军营重新整备军队。宣祖要把水军编入陆军，李舜臣反对。在日军军营，日军庆祝朝鲜水军的覆灭。随后日军大举进攻，到处屠杀朝鲜百姓，并割下朝鲜人的鼻子。全罗道被攻陷，朝鲜朝廷震动。宣祖准备再次播迁，遭柳成龙反对。在经理衙门，杨镐气愤明军无能，与权栗商定在稷山攻打日军。柳成龙担心军粮筹措问题。此时李山海突然归来，指责柳成龙没有把国事做好。原来宣祖召回李山海是准备在战后对付柳成龙。尹斗寿也对此表示了担忧。稷山之战大胜，李舜臣率领残余的朝鲜水军准备迎战日军。
