柳成龙质问宣祖为何要利用郑汝立事件杀害那么多无辜的官员和儒生，宣祖表达了他想维护王权反对臣权的想法。因为对权力问题看法不同，柳成龙和李山海发生了矛盾。然而，关在牢内的宋翼弼向郑澈献计，企图拥立世子夺取宣祖的王权。尹斗寿认为应该拥立光海君为世子。另一方面，抵达日本的朝鲜通信使黄允吉金诚一被告知无法面见日本国王，只能面见关白丰臣秀吉。而丰臣秀吉也击败了北条氏直，回到京都接见朝鲜通信使。小西行长和宗义智买通译官，企图调和接见使臣的沟通问题。丰臣秀吉在接见时戏弄了通信使，引起了金诚一的极度不满。东人党与西人党决定和解。双方首脑在妓院商讨时，宣祖竟然微服私访至此。
