官兵向柳成龙汇报了日军渡过王城滩攻陷平壤的消息。小西行长从平壤城获得了军粮补给。与此同时，日军四面出击，朝鲜军队也在各地抵抗。朝鲜朝廷逃到平安道义州。李恒福劝宣祖要坚持下去，等待明朝援军。宣祖打算效仿安南王内附中国，却遭到了群臣的一致反对。宣祖又打算临时让位给光海君，仍然遭到群臣反对。最终宣祖决定分朝，让光海君另立朝廷抵抗日军。李舜臣向柳成龙传来了海战胜利的消息，希望朝廷不要放弃。郑澈企图拥立光海君登上王位。光海君拜托众臣要协助朝廷渡过国难，并没有取代宣祖的意思。在明朝，朝廷大臣在为是否要派兵朝鲜引起激烈争论。石星痛陈利害，指出了日军占领朝鲜会带来的恶果。万历帝决定派李如松去支援朝鲜。在平壤，小西行长再次停止进军，准备等日军完全占领朝鲜全境后再作打算。在日本，丰臣秀吉恼怒水军屡次被李舜臣击败。前田利家推荐胁坂安治去对付李舜臣。在丽水，李舜臣要部下别埋怨庆尚右水使元均。在义州，许多大臣要跟随光海君建立分朝。柳成龙前往定州，看到很多百姓在抢夺官府粮食，上前阻止却被群殴。
