Прибыв в Каттегат, Бьорн узнает от матери о скором нападении на ее королевство Ивара и конунга Харальда. Также он знакомится с союзниками Лагерты — саамами, дочь правителя которых начинает нравиться молодому мужчине. Харальда ждет радостная весть от его супруги, а Ивар находит в лице Хеахмунда не только интересного собеседника, но и неплохого стратега. Тем временем Флоки и его последователи достигают священных земель, однако те приходятся по нраву далеко не всем. Альфред же посещает знаковый монастырь у побережья, где варвары с севера впервые напали на служителей господа. Там он наконец получает ответ от Бога.
