Ник Бёркхардт вместе с друзьями собирают всё, что уцелело после пожара в трейлере, и пытаются придумать, где бы спрятать Адалинду Шейд от Джульетты. Подходящее место найдено, и Адалинда с помощью Монро и Розали готовит зелье-супрессант. Капитан, которого мучают кровоточащие раны, кошмарные сны и провалы в памяти, обращается за помощью к опытной ведьме. А город Портленд тем временем взбудоражен известием о появлении нового Джека-Потрошителя.
