Emma a Regina plánují uvěznit Zlou královnu ve svém vlastním vězení, zatímco se Sněhurka a David přizpůsobují novému životu. Henry chce vzít Violet na školní ples, proto mu Zlá královna převlečená za Reginu dá pár rad, které by ho mohly svést k temnotě. Zelena pomáhá Belle a najímají si Aladina, aby ukradl od Golda magický předmět, který by Belle a její nenarozené dítě před ním navždy ochránil.
