Když se ve Storybrooku objeví tajemný muž ze Země nevyřčených příběhů, který zná Zlou královnu, spolupracují David a Sněhurka s Reginou na eliminování hrozby. Belle žádá Hooka, aby ji ukryl před jejím manželem. Zlá královna se snaží přetáhnout Zelenu na svou stranu a Emma podstupuju terapeutická sezení s Archiem a sdílí s ním svou děsivou vizi budoucnosti.
