Gold a Belle přesvědčí Emmu, aby pomohla Gideonovi, protože jedině společně mohou porazit Temnou vílu. Henry zažije matoucí posun ve svých schopnostech, což donutí Reginu hledat radu u předchozího autora. V pohádkové zemi se Hook snaží získat pomoc svého starého nepřítele a v kartách vsází svůj nejcennější majetek. V minulosti Temná víla mučí mladého Gideona v naději, že z něj udělá dokonalého učedníka.
