Олівію, Волтера і Пітера викликають розслідувати смерть продавця автомобілів, якого знайшли в калюжі «слизу», як і ще одного чоловіка по всій країні. Коли Волтер з'ясовує, що «слиз» - це мозкова речовина, трійця намагається з'ясувати, як вбивця може розріджувати людський мозок. У міру того, як кількість смертей зростає, розслідування виявляє спільну нитку, що пов'язує жертв між собою у неймовірний спосіб. Тим часом Олівія жахається, коли справа ставить під загрозу її кохану людину
