Супер шпијун Ленс Стерлинг (Марко Марковић) и научник Волтер Бекет (Василије Првуловић) су потпуне супротности. Ленс је префињен, љубазан, углађен. Волтер... није.
Али он тај недостатак друштвених вештина надокнађује својом генијалношћу и иновацијама, стварајући сјајне справе које Ленс користи у његовим епским мисијама. Али када се деси неочекивани обрт, Волтер и Ленс изненада долазе у ситуацију да морају да се ослоне један на другог на потпуно нови начин.
Уколико овај чудан тандем не научи да функционише као тим, цео свет ће бити у опасности.