Февраль 1953-го года. Находясь в резиденции на Ближней даче, Сталин получает отпечатанную на бланке секретариата ведомства Маленкова — первого заместителя Сталина в правительстве — записку с угрозами. Он приказывает Лаврентию Берии разобраться, кто и как мог подбросить ему эту записку. В это же время майор охраны Рыбин находит на дорожке у дома винтовочную пулю. Это грозит трибуналом… В памяти вождя воскресают события 1939 года, когда столицу СССР тайно посетил молодой ученый-физик Роберт Оппенгеймер с предложением изготовить атомную бомбу. Сталин отказался и предложил свой вариант: Оппенгеймер делает свою бомбу в США, получает признание, реализуется как ученый, но передает через тайных агентов всю информацию по разработкам в Москву…
