В подъезде дома убит ударом ножа человек по фамилии Серов. Он жил не здесь, родственников и близких приятелей, к которым он часто заходил бы в гости, в подъезде нет. Пожалуй, единственные, к кому он мог прийти, — живущие в одной из квартир подъезда два брата, Игнат и Афанасий Никишины, знакомые с убитым по играм в домино. Старший Игнат — начинающий художник, младший Афанасий — заканчивает школу. Но что заставило убитого идти к этим, в сущности, совсем не близко знакомым людям? Расследуя убийство, «Знатоки» выходят на фальшивомонетчика со стажем Михеева. После длительной отсидки он собрался вновь заняться прежним ремеслом и намеревается поручить Игнату самую тонкую часть работы — изготовление клише. Михеев близко сошёлся с братьями, помогал им деньгами, говоря, что нашёл покупателя гравюр Игната. Водил по ресторанам, приучая к «красивой жизни», и исподволь внушал мысль, что добыча средств на эту красивую жизнь вовсе не обязана быть абсолютно честной. Как выяснилось, Серов раньше хорошо знал Михеева, его уголовное прошлое. Увидев ребят в компании Михеева на футбольном матче, намеревался предупредить их, но не успел. Михеев тоже узнал Серова и, догадавшись о его дальнейших действиях, подкараулил в подъезде и зарезал. Во время обыска у Михеева обнаруживается письмо его покойной любовницы, из которого следует, что младший Никишин, Афанасий, — его сын. Таким образом, Михеев организует своеобразную «отцовскую» опеку над братьями, вводя их в своё дело. Чтобы сохранить эту личную тайну Михеева, а также чтобы не травмировать юношей, следователь Знаменский идёт фактически на должностное преступление — позволяет Михееву уничтожить письмо, которое могло бы быть приобщено к делу. Это замечает Томин, однако, ознакомившись с письмом, он признаёт правоту Пал Палыча.
