Благодаря Беллами, Кларк и Рейвен узнают, что их друзей начинают забирать по одному для создания вакцины, а также о том, что люди с горы Вэзер готовят атаку на Тондис. Кларк отправляется в поселение, чтобы предупредить о грозящей опасности. Джаха и Мёрфи продолжают пересечение пустыни в поисках Города Света. По пути они встречают Эмори, которая сообщает Мёрфи кое-что очень важное.
