Братьям стало известно, что Майкл жив, и Давина решает на время скрыться с ним в хижине в лесу. Однако Клаус полон решимости их разыскать и вернуть кол из белого дуба — а заодно снова прикончить отца. Он обращается за помощью к Камилле. По приказу Эстер оборотни угрожают вампирам Марселя — у тех есть сутки, чтобы убраться из города. Хейли узнает, что Финн хочет использовать в схватке детей, и вместе с Оливером придумывает, как их спасти. Элайджа учит Джию сражаться, а Майкл учит сражаться Давину.
