Первая победа одержана, и наступило временное затишье. Элайджа вспоминает времена, когда Марсель еще не был вампиром, а Клаус помогает Хейли справиться со своими проблемами и вернуть себе стаю. Братьям необходимо разыскать кол из белого дуба, и Элайджа ищет помощи у Давины, а Клаус отправляется к ведьме Кэсси, которая создает новые кольца лунного света. чтобы разузнать о ее намерениях. Но в минуту опасности Давине приходится призвать Майкла, а Кэсси открывает Клаусу не только свои планы, но и свою личность, и теперь перед братьями стоит только один вопрос: кого из родителей убить первым?
