Мистер Бёрнс составляет завещание и подписывается, что его имущество после смерти перейдёт какой-то непонятной организации, мужику и древней черепахе. Обиженный и обделённый справедливостью Смиттерс решает залить грусть в гей-баре, но даже там он никому не нужен из-за скромной внешности. От безысходности Смиттерс направляется в бар Мо, где ему приходит гениальная идея: превратить это замухрышное заведение в ресторан для толстых, лысых и просто никчемных гомосексуалов. А в Спрингфилдской начальной школе, тем временем, уходит учитель музыки и на его место приходит очаровательная мисс Джунипер, в которую тот час влюбляется директор Скиннер.
