ФБР обнаруживают одного из своих агентов вплетенного в дерево и почти полностью выпотрошенным. Расследование проходит не без участия Уилла, который заявляет о схожести последнего убийства с предыдущими. Джек узнаёт о любовных связях Ганнибала и Аланы Блум, которая обеспечивает ему алиби в ночь убийства.
