После случая с «койотлями» Хэнк переходит в разряд «ушлых иных», то есть обычных людей, посвященных в тайну мира «существ». Джульетта постепенно адаптируется к нормальной жизни и старается узнать больше о Нике и своей жизни с ним, но память никак не возвращается. Взаимная симпатия Монро и Розали крепнет и развивается. Агент Сопротивления из Европы предупреждает Ренара о еще одном неприятном визитере. В Портленде начинается опасная для существ эпидемия.
