После того, как Усаги и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Усаги и её подруг на крышу здания. Малышке снится страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как захвачена Хотару, но она отправилась к неё на помощь. Воины в матросках раскрыли себя перед последними ведьмами-близнецами Сайприн и Питероу. Малышка превратилась в воина в матросках, несмотря на Каоринайт, которая хочет от неё чистое сердце, но сначала её останавливает Такседо Маск. Тогда Каоринайт разбила стёкла, а Плутон пытается её остановить и защитить малышку, но Каоринайт взяла её. Воины в матросках, кроме Сейлор Мун, которая не опробовала жезл, даже Святым граалем, пытаются уничтожить близнецов, но поражаются от них.
