Усаги и друзья были в гостях у Мамору. Пришёл в гости англичанин Эдвард. Все, кроме Ами, плохо говорят по-английски. В лаборатории Доктор Томоэ поставил Вальс, а Юджил, которая нашла жертву - англичанина Эдварда, повесила трубку, и приняла доктора за сумасшедшего, и у неё голова раскалывается. Когда патефон с пластинкой с вальсом превратился в демона, Юджил вышла через озеро, увозя демона. Эдвард приглашает всех на английскую вечеринку. Юджил запустила газовую атаку на вечеринке и отняла у Эдварда кристалл чистого сердца, но воины его спасли.
