У Сульфуса появляется чувство, что Раф находится в опасности. Придя в комнату ангелов, Сульфус, Кабирия, Кабале и Гас вскоре догадываются, что друзья Раф проникли в её сон с целью найти доказательства её с демоном невиновности. Ангелы, тем временем, сталкиваются с защитником одного из заблокированных воспоминаний Раф. Архан и Темптель, осматривая место заточения Рейны, обнаруживают нужные им доказательства причастности колдуньи к кощунственному поцелую, но их внезапно атакуют фероксы. Всем стоит поторопиться: к школе уже направляются серафимы и приспешники дьявола, чтобы навсегда забрать Раф и Сульфуса из школы…
