В Стамбул прибывает четвёртая сестра Сулеймана — Фатьма Султан. Вместе с ней приезжает повзрослевшая Хуриджихан. Селим терпит крупную неудачу в Манисе: защищая переодетого шехзаде, его стража убивает торговца. Хуриджихан влюбляется в Баязида. Фатьма посылает наложницу брату, однако та так и не попадает в покои Повелителя. Михрюнниса, дочь Барбароссы, прибывает к Мустафе в Амасью. Фатьма рассказывает Хуриджихан истинную причину их прибытия во дворец. Нурбану всеми силами пытается попасть в покои шехзаде Селима. Фатьма узнаёт настоящую причину недомоганий Хюррем и решает устроить ей ловушку, однако Хюррем делает то, чего никто от неё не ожидает — она посылает султану наложницу.
