По возвращении в Рим, Чезаре сообщает отцу о случившимся в Форли. Это толкает Александра на мысль крайней необходимости нового выгодного брака для обеспечения папства, к великому неудовольству Лукреции. Савонарола продолжает набирать сторонников во Флоренции. Папа еще надеется купить его предоставлением кардинальской должности, но после категорического отказа Савонаролы ни у кого не остается сомнений в необходимости его физического устранения. Делла Ровере начинает готовить Антонелло к свершению его миссии. Макиавелли сообщает Чезаре маршруты вывоза карет с золотом Медичи из флорентийских банков - и хотя Чезаре с наемниками захватывает их, он снова не может достичь своей главной цели.
