Во время празднования чудесного спасения Рима от вражеского нашествия Чезаре узнает о бойне, учиненной французским разведотрядом в монастыре Святой Сесилии - были изнасилованы и убиты почти все монахини, в том числе и Урсула. Чтобы отомстить, Чезаре нужны люди и он посылает Микелетто вербовать наемников. От пленных французов удается узнать о присутствии в ставке Карла Джованни Сфорца, а также о хитростях, предпринимаемых силами снабжения французской армии. Папа, кардинал Чезаре и Сфорца вместе с армией, преследуя отступающего противника, идут на север, оставив Лукрецию во главе Рима. Кажется, что успех в сражении с армией Карла маловероятен, но действия Чезаре в ночь накануне сражения в корне меняют ситуацию.
