Елену спасает Рэдклифф, запрограммированный Дейзи найти её и Мака и вытащить их из Скелета. Тем временем Робби Рейес пытается убить Офелию и забрать Даркхолд, после чего объединяется со Щ.И.Т.ом. Иванов пытается заставить людей на собрании по судьбе Щ.И.Т.а прочесть Даркхолд, но прибывшая ЖСМ Дейзи подстреливает Гленна Тэлбота, после чего тот впадает в кому, а Даркхолд забирают Колсон и Мэй. Офелия находит Фитца и убивает Джемму после того, как Фитц рассказал ей, что Колсон хочет уничтожить Даркхолд, однако Колсон, временно ставший Призрачным гонщиком, убивает Офелию, убившую не Джемму, а её ЖСМ. Скелет самоуничтожается. Бёрроус и другие пропадают, затем исчезает Хоуп. В итоге Мак и Елена просыпаются в реальном мире, а Рэдклифф окончательно умирает. Робби забирает Даркхолд в другое измерение. Колсона, Мэй, Дейзи, Фитца, Джемму, Мака и Йо-Йо похищают и отправляют в космос.
