ОБНУ охотится на Линкольна. Команда узнаёт об этом. Она хочет помочь Линкольну, но тот отказывается. Хантер, его старый коллега Спад (член "Г.И.Д.Р.ы") и Мэй договариваются о поставке оружия "Г.И.Д.Р.е" (это часть плана Мэй и Хантера по охоте на Уорда). Симмонс после длительного пребывания на инопланетной планете с трудом привыкает к Земле. Линкольн находит убежище у своего старого друга, но тот сообщает ОБНУ о нём. Колсон и Розалинда договариваются о встрече. Хантер побеждает Спада в драке, в которой он участвовал для возможности поставить оружие. Выясняется, что ОБНУ охотится и на Дейзи, но благодаря Колсону они её не трогают, Линкольн же повторно сбегает. Колсон принимает решение о сотрудничестве с ОБНУ.
