В то время как Сканлан делает судьбоносное открытие о своем прошлом, Вакс сталкивается с Королевой Воронов, чтобы узнать правду о таинственном договоре, который он заключил с ней. В то же время Vox Machina объединяется с общиной Грога и намеривается устроить засаду для Амбрасила, чтобы уничтожить страшного чёрного дракона.
