Conforme a história volta para o universo alternativo, a ausência do Coronel Broyles muda a dinâmica da equipe Fringe enquanto eles investigam um bioterrorista armado com um inseto antropófago. Enquanto isso, Olivia alternativa se reencontra com seu namorado, e Walternativo continua determinado a salvar o seu mundo, mas descobre que não está disposto a cruzar certos limites.
