Odo zaczyna odzyskiwać siły po śmiertelnej chorobie, ponieważ dr Bashir informuje go o intencjach Sekcji 31, by zniszczyć jego rasę. Misja oporu jest zła dla Kira i Garaka, a oni ukrywają się w piwnicy domu, w którym dorastał Garak, kiedy dowiedzieli się, że Legate Damar staje się ofiarą wojny, która także ukrywa się z nimi. A Wielki Nagus wybiera Quarka na swojego następcę po zbliżającej się emeryturze na Reysę.
