Po odkryciu prawdy kryjącej się za sprzeciwem, Fitz nadal zmaga się z ustaleniem komu może w rzeczywistości ufać. Tymczasem Olivia stara się ułożyć sobie życie i poznaje przystojnego nieznajomego, Jake’a Westona, który wzbudza w niej iskrę zainteresowania. Jednakże gdy Fitz i Olivia zmuszeni są ponownie do przebywania w tym samym pokoju, zaczynają latać prawdziwe iskry i robi się gorąco. W firmie Pope & Associates zespół zajmuje się nową sprawą, przy której po raz pierwszy współpracują z Davidem Rosenem, zamiast z nim walczyć.
