Geralt spotyka przyjaciela, barda Jaskra. Wiedźmin zastanawia się nad istotą dobra i zła. Stary kompan jest dla niego wsparciem w chwilach rozterki. Obaj jadą do Brokilonu, gdzie szukają Ciri. Niestety, nie ma jej w Lesie Driad. Okazuje się, że została porwana. Pani Lasu Brokilonu ostrzega ich, by nie mieszali się w tę sprawę. Geralt jednak, silnie związany z dziewczynką, nie zamierza jej słuchać. Wyruszają w dalszą drogę wraz z elfim patrolem. Po drodze Wiedźmin podsłuchuje rozmowy oddziału rycerzy. Zamierza pokrzyżować szyki im i Falwickowi. Przebrany za Nilfgaardczyka udaje się do łaźni, gdzie spotyka starego znajomego, zbira Cykadę.
