Haaks gevangenschap neemt een duistere wending wanneer Hades dreigt hem te veroordelen tot de Rivier van de Verloren Zielen nadat Haak weigert te kiezen welke drie van zijn vrienden in de Onderwereld moeten blijven. Ondertussen wil Goud Emma, Sneeuw, David, Regina, Robin en Henry plotseling helpen om Haak te vinden, zodat hij terug kan naar Belle; maar om dat te kunnen doen, moet hij zijn ex-vrouw Milah in de Onderwereld vinden en om haar hulp vragen. In flashbacks uit Sprookjesland worden Rumple en Milah geconfronteerd met een levensbedreigende crisis rond hun zoon Baelfire, die Rumple dwingt een deal te sluiten die hem zal achtervolgen.
