Terwijl Mary Margaret en David de naamgeving van hun zoon vieren tijdens een kroning in Oma's Diner, worden Emma en Hook in Zelena's tijdportaal getrokken en bevinden ze zich in het Betoverde Bos van het verleden. Maar in hun zoektocht om een weg terug te vinden, moeten ze oppassen niets te veranderen of het risico te lopen het leven van hun vrienden en familie - en hun eigen bestaan - te veranderen.
