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어린 켄신(신타)은 인신매매범에게 팔려가던 중 산적을 만난다. 히코의 도움으로 혼자 목숨을 건진 어린 켄신은 그에게 검술을 배우기 시작한다. 얼마 후 켄신은 스승을 떠나 카쓰라가 있는 초슈번의 칼잡이가 된다. 한편 토모에와의 결혼을 앞 둔 키요사토는 켄신의 칼에 눈을 감는다. 그리고 비가 내리는 어느 날 토모에는 켄신 앞에 나타나는데...
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