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행크 일행은 지인 찬스로 은퇴를 앞둔 발레리나 테스의 파티에 초대받고, 에반은 테스에게 첫눈에 반해버린다. 그러나 테스는 음식을 먹다가 기절하기를 연발하고, 행크와 에반 형제는 그 원인을 찾으려 애쓴다. 한편 질은 무료 진료소 개업을 앞두고 분주하게 홍보 작업에 열중하지만, 불황으로 복지가들이 기부를 취소하면서 진료소의 꿈을 포기해야 할 상황에 부닥친다.
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