Un Spider-Man sempre più disperato beve il siero progettato per curarlo, ma gli fa crescere altre quattro braccia. L'antieroe della Marvel, il Punitore, pensa che Spider-Man sia un imbroglione e lo insegue. Spider-Man scopre che Michael Morbius si è trasformato in un vampiro e sta prosciugando il sangue delle persone per sopravvivere. Spider-Man vuole aiutare Michael, ma il Punitore sta cercando di sbarazzarsi di Spider-Man allo stesso tempo.
