Le Leggende viaggiano nella Londra del 1977, dove la Regina sembra uscita di senno e il paese è nel caos. Ray viene inviato sotto copertura presso i The Smell, una band Punk che sembra essere all'origine dell'anomalia. Scopre che la loro leader, Charlie, è una mutaforma. Parlando con lei Ray capisce che non è cattiva, mentre le Leggende vorrebbero semplicemente inviarla all'inferno. Quando stanno per catturarla si trasforma in ognuno di loro e infine in Amaya, facendoli desistere. Charlie viene quindi portata sul Waverider e rinchiusa.
