Hiccup aveva scoperto che Mildew incorniciava i draghi ma ne aveva distrutto tutte le prove, quindi doveva provare la loro innocenza per poterli riprendere. Nel frattempo, Alvin il Traditore della Tribù degli Esiliati è in missione per razziare l'isola di Berk per trovare e catturare il "Conquistatore di Draghi".
