Frank Desmond, che Kelly aveva spedito in prigione prima di diventare un Angelo, viene rilasciato. Il suo primo pensiero è la vendetta. Così comincia a frequentare il ristorante dove Kelly è solita andare e, con un sotterfugio, le droga il caffè. Quando la donna perde conoscenza, si intrufola in casa sua e le inietta dell'eroina.
