Baritono e Contralto sono due regni in guerra tra loro, che sorgono uno di fronte all'altro e ogni giorno alle 12.00 in punto si prendono a cannonate, ma senza fare veri danni o vittime. Il motivo della disputa sono due Vasi Magici: ogni città ne possiede uno ma vuole avere anche quello dell'altra perché si dice che, uniti, abbiamo un potere speciale. Impegnati nelle ricerche dell'Ultima Arma, Lina, Filia e Gourry si ritrovano su un fronte, mentre Amelia, Zel e Xellos sono sull'altro. Entrambi i gruppi vengono ingaggiati dai rispettivi eredi al trono per rubare i vasi per far sparire le ragioni di questa guerra e coronare il loro sogno di stare insieme. Scoperti, vengono inseguiti dai due sovrani, e ritrovano sulla loro strada anche gli scagnozzi di Valgarv.
