L'inseguimento a Jiras prosegue, ma la volpe ha in serbo mille trucchi per riuscire a sfuggire a Lina e agli altri e portare la Gorum Nova al suo signore. Valgarv intanto sta ancora recuperando le forze dopo la trasformazione precedente, il che dimostra che non riesce a padroneggiare bene il suo potere. Il gruppo trova il nascondiglio di Valgarv, che si rivela un enorme labirinto in cui tutti finiscono per perdersi, compreso Jiras. Lina e Gourry trovano per caso Armace, anche lui in fase di recupero, e questi rivela di voler evocare la Dark Star solo per distruggerla. Xellos ricompare davanti a Valgarv sofferente, e gli rivela lo scopo della sua missione: i Demoni vogliono che divenga uno di loro, altrimenti morirà. Filia ascolta di nascosto la loro conversazione.
