Xellos, gravemente ferito da Garv, decide di fuggire, lasciando agli altri il compito di sconfiggere l'avversario. Zel e Gourry affrontano Garv inutilmente per permettere a Lina di riprendere le forze dopo l'uso del Ragna Blade/Lancia di Tenebra, ma verranno salvati in extremis da Amelia, mentre Milgathia ridà nuove energie a Lina. Quando Amelia si distrae Garv cerca di ucciderla ma Zel si metterà in mezzo rimanendo ferito gravemente. A quel punto sarà Lina a fronteggiarlo con il Ragna Blade, riuscendo a colpirlo e in apparenza a sconfiggerlo. Dopo aver curato Zel e Gourry, Milgathia vola via. La battaglia sembra finita, ma Garv all'improvviso ricompare, per nulla indebolito dal colpo di LIna, così il gruppo sembra senza speranza e si dà alla fuga. A sorpresa, il ragazzino che li ha seguiti fin lì uccide Garv in pochi istanti, senza alcuna pietà, e si rivela essere Hellmaster Phibrizzo, il Principe degli Inferi. Ha pianificato tutto con Xellos, li ha usati come esca per trovare e uccidere Garv, e adesso vuole la magia di Lina per riportare il mondo nel caos, così rapisce Gourry sotto gli occhi impotenti dei suoi amici e li invita a raggiungerlo a Sailarg.
