Egy érzelmi szétesés után a kemény, de gyengéd FBI szuperügynököt, Will Chase-t (kódnév: „Whiskey Cavalier”) jelölik ki a CIA-s Frankie Trowbridge-dzsel (kódnév: „Fiery Tribune”) való együttműködésre. Közösen egy ügynökségeken átívelő, problémás, vicces és hősies kémekből álló csoportot vezetnek, akik időnként megmentik a világot (és egymást), miközben a barátság, a romantika és az irodai politika rögös útjain evickélnek.
