A gonosz Mord'Sithnek, Dennának sikerült megszereznie a varázslatos iránytűt, amely segítségével fel lehet lelni a Könnyek Kövét, ezért Richard társaival üldözőbe veszik Dennát. A ravasz Mord' Sith azonban túljár az eszükön, elmenekül, és ráadásul Zeddet is foglyul ejti. Richard mindent megtesz, hogy varázsló barátját kiszabadítsa, ám időközben különösen erős, rejtélyes fejfájások törnek rá.
