Merlin elhatározza, hogy a szárnyai alá vesz egy fiatal druida fiút, ezért a veszélyes feladat érdekében el kell hagynia Camelotot. Bízik benne, hogy senkinek sem tűnik majd fel a távolléte, mivel a fellegvár a félelmetes Amatai-i Sarrum látogatásával van elfoglalva. Azonban Merlin hamarosan gyanítani kezdi, hogy Daegal, a druida fiú több annál, mint aminek látszik és rémülettel döbben rá, hogy szörnyű hibát követett el. Egy olyan kegyetlen emberben, mint a Sarrum, sosem szabad megbízni. Vajon Merlin helyre tudja hozni a dolgokat, mielőtt túl késő lenne?
