Merlint egy titokzatos betegség híre egy távoli faluba szólítja. Hamar világossá válik, hogy valami sötét, baljóslatú dolog rontja a levegőt és sokkal több forog kockán, mint saját egészsége. Távol otthonától és úgy, hogy senkiben nem bízhat, Merlin egy halálos macska-egér játékba keveredik, miközben nem tudja, ki a vadász és ki az üldözött. Vajon az ifjú boszorkánymester életben tud maradni, mindaddig, hogy kiderítse az igazságot?
