Merlin összetalálkozik a rejtélyes Taliesin-nel. A ráncos öreg varázsló elviszi az ifjú boszorkánymestert a kristálybarlanghoz, és megmutat neki egy pillanatot a jövőből. De az ajándékból sokkal inkább átok lesz, amikor Merlin legnagyobb rémületére azt látja, hogy Morgana meg akarja gyilkolni Uther-t. Merlin tudja, mindent meg kell tennie, hogy a látottak ne következzenek be. Azonban amit a végzet elrendeltetett, azt megváltoztatni veszélyes játék és Merlin tettei végzetes következményekkel járnak. Miután Camelot egészét bajba sodorja, az ifjú boszorkánymester képes lesz meg nem történtté tenni a kárt, amit okozott, vagy már túl késő?
