Egy teljes év telt el Morgana eltűnése óta és amikor már majdnem minden reményt feladtak, rábukkannak Morgana-ra, aki visszatér Camelot-ba. Míg Merlin attól tart, hogy Morgana emlékszik az eltűnésének körülményeire és feladja majd őt a királynak, az örömmámorban úszó Uther ünnepi díszvacsorát rendez. Azonban hamarosan gonosz mágia keríti hatalmába Uther elméjét, mely kockára teszi Camelot biztonságát, mert miközben a királyt hallucinációk emésztik, az ellenségei már az ajtaján kopogtatnak. Merlin gyanítja, hogy Morgana áll a bűbáj mögött, de az igazság kiderítése életveszélybe sodorja, miközben Arthur rákényszerül, hogy átvegye az irányítást és szembenézzen saját ellenségeivel. Vajon meg tudják menteni a királyt és Camelot-ot a teljes pusztulástól?
